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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🧅。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中👞🍏🧅，下半年关注实际工资同比能否转正。此外😠，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🍎🥑，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)(ji)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均(jun)在90億元以上(shang)；石油石化、煤炭(tan)、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)(wu)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中(zhong)在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等(deng)互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、这(zhe)其中，泓德裕盈三(san)个月定(ding)开成立尚不足1年便已清(qing)盘。该产品成立于去年8月，今年5月15日清盘，choice显(xian)示该(gai)产品成(cheng)立以来收益率为4.99%。年(nian)报(bao)显(xian)示，泓德裕(yu)盈(ying)三个月定开去年(nian)年末的机构持有比例为100%。

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