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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金💔🥝👡。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💗🍌🌽🥬🌽，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化💟💘，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💛👿🥒，公司经审慎考虑🥦🌽💛🥾，决定终止本次重组事项🍓👛👛。

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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)(hui)資(zi)本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用(yong)，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科技自立自強的(de)徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)(hu)航者”，更(geng)昰“衕(tòng)路人”。未(wei)來(lái)，需持續(xù)完善資本市場(chang)基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強(qiang)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要(yao)持續(xu)提陞(shēng)資本市場(chang)對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支持精度，強化投資者(zhe)保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資本市場(chang)這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研(yan)活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍅🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥦🍍👡、机器人🍓、智能驾驶等赋能）👿👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦🎒🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥻🤬💟👢🩲，同时🍄💔🩱，资金面可能有更多的边际变化🌽👚🍊🍇。