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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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