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短期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不(bu)断缩水。但长期来看(kan)，偏度几乎没有变化，这表(biao)明(ming)乐观情绪(xu)难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依(yi)然高企，显示出市场对关祱所带来的(de)经(jing)济影响仍有较深的(de)担忧。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加(jia)力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产(chan)消(xiao)费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之(zhi)下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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