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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳，今年进一步攀升至5%🧅🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟🥭🍋👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💌。按照我们中期策略的观点🥬🍓👗，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💞🥻，扭亏赎回压力缓解🍉🥑，增量最近有望加速流入👛🍌🥒，呈现正反馈效应。从7月开始💓👘，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💖，指数有望持续上行，当时空间最大😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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美国股市周五延续涨势😡，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降💝👛🧡😈，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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如果说🥔🥝🧡，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性🥥💘🥻，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美(mei)容(rong)护理、社会服(fu)务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平(ping)较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。