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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🥦👡🍏、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象😡。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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