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不过，业界普(pu)遍(bian)认(ren)为，下半年仍有降(jiang)准降息的(de)可能和空(kong)间。银河证券研报分(fen)析，将“择机(ji)降(jiang)准降息”转变(bian)为“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏(zou)”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前(qian)的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降(jiang)，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率(lv)20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计(ji)下半年降准(zhun)幅(fu)度达到50个基点。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡(dang)，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持(chi)续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。