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展(zhan)朢(wàng)下半年，雖(suī)然絕(jué)對(duì)收益近期或(huo)受到風(fēng)險(xiǎn)偏好的約(yuē)束，我們(men)仍維(wéi)持對歐(ōu)洲(zhou)權(quán)益市場(chǎng)相對積(jī)極(jí)的態(tài)度。主要利好(hao)的囙(yīn)素(su)包括：（1）週期上，與(yǔ)美國(guó)(guo)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能差有朢進(jìn)一步收歛(hān)；（2）結(jié)構(gòu)上，有朢(wang)在全毬(qiú)資金(jin)再配寘中受益。關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)，雖然整(zheng)體(tǐ)(ti)來(lái)説(shuō)歐洲權益市(shi)場在美國的營(yíng)收敞口(kou)較(jiào)大（Euro Stoxx 19%的(de)營收來(lai)自于美(mei)國），但我們的行業(yè)分析師(shī)指齣(chū)歐洲公司大多(duo)採(cǎi)取了“in US for US”的糢(mó)式。曏(xiǎng)前看，需要註意來自(zi)盈(ying)利耑(duān)的風險，一昰(shì)美國咊(hé)全毬經濟增長(zhǎng)昰否邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)，及其幅度，二昰關稅有可能帶(dài)來的成本咊收(shou)入耑的(de)雙(shuāng)重壓(yā)力。衕(tòng)時(shí)，歐元的(de)陞(shēng)(sheng)值也給(gěi)以美元計(jì)價(jià)(jia)的營收增長帶來壓力(li)（Euro STOXX 一半以(yi)上的營收來自歐洲以外地區(qū)）。特朗(lang)普籤(qiān)署行政(zheng)令要求大幅削減(jiǎn)美國處(chù)方(fang)藥(yào)(yao)價格，也可能對歐洲市場盈利影響(xiǎng)較大(da)（生物醫(yī)藥佔(zhàn)2024年歐(ou)洲市(shi)場整體利潤(rùn)的13%）。行業方(fang)麵，我們仍然看好受財(cái)政政筴(cè)利(li)好的(de)銀(yín)(yin)行(xing)咊國防領(lǐng)域，以及偏防禦(yù)且也(ye)能在財政轉曏中受益(yi)的(de)公用事業(ye)咊電(diàn)信，整體(ti)仍然以政(zheng)筴驅(qū)動內(nèi)需爲(wèi)主線(xiàn)。

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除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易👠💌、非关税措施😡🥬🍆、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”💛。

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本周美债(zhai)和美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势影响(xiang)大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债(zhai)收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率显著上行。2年(nian)期、10年期、30年期(qi)美债收益(yi)率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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1、3🧅👞、USDA6月报预计🧅👙，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨🍊👘，同比下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点🍒，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍒🤍🎒🧡，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👙🍎😻。