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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换(huan)手率(lv)、成交额上(shang)行。截(jie)至6月(yue)27日，上证(zheng)A股(gu)换手率五日均值(zhi)月环(huan)比上行0.21个百分(fen)点(dian)至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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3、庫(kù)存：交(jiao)易所方麵(miàn)(mian)，上半年工(gong)業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶硅整體(tǐ)纍庫(ku)至7.8萬噸。社庫(ku)方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬(wan)噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸(dun)，天津(jin)港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)衡量，截(jie)至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美(mei)市場。

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2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。