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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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