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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强(qiang)势(shi)上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能(neng)指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的(de)概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占(zhan)优。

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3、库存：交易所方面，上半年(nian)工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄(huang)埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累(lei)库11000吨至6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨(dun)至26.53万吨。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)(guo)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年(nian)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投(tou)資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2、据行政处罚(fa)决定书披露，证监会(hui)对大信所就星(xing)星科技年报审计执业未勤勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查明，大信所出具(ju)的星星科技2019年、2020年审计报(bao)告存在虚假(jia)记载，同时，对星星(xing)科技2019年度、2020年年度财务报(bao)表审计中未勤勉尽(jin)责。