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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💋，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💘💟😻。若后续供应能够维持缩减🤍🥝🍊💝，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🍒，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🥻🩳🥑👘。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👚🍊。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存周期(qi)、合同(tong)负债增(zeng)速、二(er)季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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