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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的(de)行(xing)业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🌽💌👘🤬，尽管美联储内部分歧仍较大🥑🍅👿🥝，但随着地缘风险降温和油价回落🍄🍏，市场已开启降息交易💕；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩱🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄👜，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、2025年(nian)上半年工業(yè)硅期(qi)貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元(yuan)/噸(dūn)(dun)，跌幅29.8%；多晶(jing)硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨(huo)大幅迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧553下(xia)調2850元/噸(dun)至8350元/噸(dun)，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下(xia)調3550元/噸(dun)至8400元/噸。