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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地上市(shi)公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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操作层面👿🍏💯，中期维度下（7-8月份）🩳，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧄、业绩预期良好两个先决条件，基于此💋😠🍌🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🩰🩱🍊🩱、游戏🍎😡、军工、出口（摩托车🍒、风电等）💌🧡🍓🩳，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱👘🍈，截止6月25日👅😡，6月重要政策约148个💝💟💗🍌。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🩰🥒🧄、文化旅游消费等领域🍍👡。其中🌽，多地出台政策推动家电👚👿、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏😻，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥔💕，央行🍉🥕🥬🥦，证监会💯💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💌🎒👠，6月政策围绕新质生产力🧅👛，医药生物等持续发布。

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1、百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是👗🍌👠、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”👿👝，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务💞👘👿。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高(gao)的领域主要集(ji)中在(zai)资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。