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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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