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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)(tou)部機(jī)構(gòu)增(zeng)持可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金(jin)披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)(biao)格(ge)）或主要公司披露(lu)大股東(dōng)信息得到外(wai)資持股的細(xì)節(jié)。然而(er)由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基(ji)金主要增持(chi)可選消(xiao)費與信息技術等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，這(zhè)(zhe)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)(wen)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公(gong)用事業(yè)(ye)等闆塊則(zé)減(jiǎn)(jian)持較(jiào)(jiao)多。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。