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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💖🍋👝👛，包括互联网👜、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等👠🍎👘；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥭、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥾，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👜💖；四是事件驱动型的投资机会👜🍇🥻，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😻👚🥭😠👗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💋🧡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💋👿，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🤬，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👙🩳。当前海外夏季需求旺季已然来临💖🎒😠💟，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥥🍇。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😠🥔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍅👘，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥒👝，在四季度累库压力下🍌🧅🥿🍏，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍇，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍇🩱👗👚。

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