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结合细分领域中观指标来看🍉🍄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓🍓🍎；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👢🍈，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉🧅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢🧡，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👡🍒🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍎💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧄💋🩲，叠加低基数效应🥥🥥💞😡👞，二季度盈利或超预期🎒💓。

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3🍌、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局😻🍑💕，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🥬，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🧅，但海外需求疲软👚🥬🥝🥿👚，三元产业链整体出口均有放缓，同时👢💞👡，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🤬，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强💔🥕🍈。

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澎湃新(xin)闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认(ren)为(wei)，随(sui)着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上(shang)沿，叠加国内(nei)外(wai)流动性宽松可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。

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从行业主题看🥭👞🥕👜，过去一个月来，由于一些超大型企业👠🥬、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🍋💟👢，核能概念股持续升温👅🩰🍎👠，有个股单月涨幅超20%🎒。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至(zhi)明年(nian)的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。