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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧅🧡👿，优质的科技资产🥒、新兴消费行业值得关注💌🧅🧄💔，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍈💝。医药领域方面🥔，创新药是核心主线🍓，行业有望迎来系统性投资机会🥬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬。

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据阿勒泰交通建(jian)设投资发展有限公(gong)司官方微信号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月(yue)开工建设，总(zong)投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風(feng)格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固(gu)態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

2、上半年经济进展明显好于2024年🍈💯👙，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后💯👗🥑，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥒🥭，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👚💛，2024年度-12.3%🍈💖👠；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🥝，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨💋🤬🍉。另一方面，在配置型资金托底的背景下🍊👜，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。