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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🩲🍇，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💌💔，化学制药、石油石化🥬💌、军工电子、航运港口🥭🥿👢、美容护理、计算机设备、通用设备💘🍅、通信设备💗💯🍄、燃气等相对拥挤，而食品加工🍊、房地产👡💋👜、煤炭、基础建设🍇🍈、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥒。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO💯💯🤍。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗👜🍓🍌。具体来说，第一🥬👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢😻🍋💕🥑，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💝。第四💋，市场交易和增量资金层面💌🩱🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👝🍈🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑💝💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅💞🍅🩰、盈利能力😈🍒、筹码分布🌽、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩱🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工💗、有色金属（工业金属💗🧅🥾、贵金属、小金属）、计算机等🥭👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🥕、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全(quan)市场(chang)股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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