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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💛🤍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👿🥬，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍍🧅🍌。通信🎒🥔、有色🧅、非银、电子、军工领涨🧡🍅🍆。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍄。会议前两周🍓👝💔💝，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩳，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍒🍄🍆🍓😻、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥿🥝🥔、环保上涨概率相对较高🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥒🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍅🍏👅、算力基础设施与AI生态的完善💟👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍒🧄💓🍒👢、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙😠🩳、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💛💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎🍓🍎💕。

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1、函件(jian)指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市(shi)风险与日俱增、日益严峻，后续编制及(ji)审议定期报告(gao)时间紧迫，“公司董事会(hui)对按(an)期披露定期报告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届(jie)监事会全体成员应负有(you)不可推卸的法律责任。”

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行(xing)上市的申請資料。