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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👚🍉，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💟🍅、必需消费、中游设备保持正增👜🤬🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👗👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🥦💋，部分领域景气度有所回暖🍈💘，中报盈利或有改善，如汽车🍆😡、光伏、自动化设备等🩲🥒🍈；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品🍉、家电👡、家具🌽🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气、电力🍓👿💛🥾、农化制品🩳🍓🍅🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥾🤍🥾，叠加供给刚性或受限👛🍉，中报业绩有望边际改善。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)(dui)價(jià)格，高(gao)硫基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動畧強(qiáng)(qiang)于低硫。伊(yi)朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高(gao)硫髮(fà)(fa)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月高硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在(zai)中期供需壓(yā)力下建(jian)議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫(liu)裂解(jie)價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持(chi)充(chong)足，低硫燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🍄，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价💟🧡🍒。小鹏汽车内部讨论👠💘👙💋，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨🍌👗💌，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售💗，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥕，公司毛利更重要，涨吧🥝🧅💓，涨也扛得住。

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