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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出(chu)矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵(jiang)持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或(huo)低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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