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前期表现：过去两(liang)个月整体跑输(shu)万(wan)得(de)全(quan)A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石化(hua)等板块跑赢万得全(quan)A。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者(zhe)表示，预计(ji)下半年政策(ce)将围绕稳(wen)定预期、激活需求、优化(hua)供(gong)给、化解风(feng)险等方面发力。在激活需求方面(mian)，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面(mian)，北上深限制性政策亦有优(you)化空间，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推(tui)进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设(she)标准、规范计容规(gui)则等政策也(ye)有望(wang)加(jia)快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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