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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍌👝🧡，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🍆，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯。结合工业企业盈利👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅🍅👡😻，半导体🥕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥬🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🩳，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🎒；3）消费服务领域🍋🍊，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👝🤍🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🥿🩱💖；此外贵金属、燃气、电力🧅🍏💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🍊，中报业绩有望边际改善👿💖👢。景气方面🤬🩰💖🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾🥬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒🍇💖🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👿🥝😻🍄。综合盈利👘🥒、行业景气和交易等维度💋🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🩱、医药生物（化学制药）、国防军工🩲💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿👛🥭。

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3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体系下降的宏(hong)大叙事中(zhong)，美债危机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗(kang)信用货币的作用进行再认识(shi)，形成中长期的(de)推(tui)涨逻辑(ji)。中短期，市场或仍聚焦在(zai)特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月(yue)中美(mei)贸易谈判(pan)取得进展以来，市场(chang)情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的(de)情况下(xia)削弱了市场的避险(xian)需(xu)求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能(neng)有效激起市(shi)场的(de)做多情绪。由此推算7月(yue)份临时(shi)关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重(zhong)启降息预期也是(shi)多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨幅来看，创造(zao)出近(jin)几(ji)年最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出现(xian)快速上涨(zhang)，往往也意(yi)味着风险来(lai)临之时，因此对待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总体来看，下半(ban)年初(chu)黄金走(zou)势或(huo)仍呈现蓄势待发、高(gao)位(wei)震荡之势(shi)，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银价在二季度终于向上(shang)突(tu)破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建(jian)议仍(reng)以低吸持有为主。

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1、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金(jin)在一份(fen)聲(shēng)(sheng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程(cheng)度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化(hua)天然氣(qì)價(jia)格下跌帶(dài)來(lái)的(de)影(ying)響(xiǎng)。”

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