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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我(wo)们观察到近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份(fen)降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降(jiang)20美元，随后(hou)又陆续发布(bu)三份降价函，或反映下游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当(dang)前关税政策背景(jing)下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁(tie)量减少、美国本土产能利用率或有一定(ding)改善，但整体宏观环境的不确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等(deng)主要用钢行(xing)业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断(duan)。

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1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回(hui)调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题(ti)。从(cong)风(feng)险溢价来(lai)看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还(hai)需要(yao)经济基(ji)本面或(huo)增量(liang)政策(ce)的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速(su)轮(lun)动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍄🩲🍆，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💋🥕🥕🧅👡，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👜，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍎💔👙🤍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥑👠。

2、6月15日，*st同(tong)洲(zhou)发布公(gong)告称，公司股票自6月17日开市起(qi)撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示，股票简(jian)称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。