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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增(zeng)加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲(chong)突影响叠加(jia)港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降低，后续存在检修(xiu)的可(ke)能。传统下游方(fang)面，上半年醋酸(suan)和MTBE开工(gong)表现较好，下半年(nian)预计9、10月份仍有支撑，随后(hou)缓慢下滑。

2、大宗交易近(jin)年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗(zong)交易的股票(piao)在市(shi)場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其(qi)保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)(mai)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的(de)細(xì)(xi)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的信(xin)息。