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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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白银跟随黄金(jin)趋势向上，谨(jin)慎(shen)看多(duo)弹性。白银(yin)在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回(hui)落至(zhi) 90 附(fu)近的平台(tai)，短期动能释放可能相对(dui)充分。下半年(nian)白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比(bi)值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退(tui)叙(xu)事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行(xing)拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信(xin)用(yong)收缩上 优先级较低的限制，也压制白(bai)银配置(zhi)性投资需求。白银跟随黄金趋(qu)势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级(ji)低于黄金，交易思路(lu)上(shang)关注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头(tou)机会。

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因此💕🍆🍌，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👅💝🧄💋，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🤍💟👢，也反映了市场对此的预期👄💛👢👡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥾🍆、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面💯，5月30日💯🍆💞，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🤬🍇😈，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🩳。该计划聚焦设施互联💯👛😻、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议👞、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👞😠🌽🥝，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🩳🍄，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💝🥑🍇。地方上💖，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍊💋👛、大数据👛、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💞、云服务器租赁👄👗👛、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💘👚。同日🍓😡🎒👜🍏，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍌🥿。

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1、中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🍎、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💕，通常会表现出更强的波动性和弹性💔。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍌🤬🥭，又是反映时代命题的主要方向，政策🍄、资本🍎、产业更容易形成共振的效果。