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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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