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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊💌🥒、深交所副总经理李辉🥕😡👢、北交所副总经理周箴👗🍋，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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中(zhong)国人(ren)民银行与(yu)人民(min)币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率(lv)端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准(zhun)，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美(mei)元指数方向性(xing)演绎以及亚系货币(bi)波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际(ji)变化；三是企业结售(shou)汇(hui)行为与央行中间价调控，下半(ban)年(nian)人民币汇率或呈稳(wen)中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其(qi)升值机会。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、在最近伊朗与美国的(de)核谈(tan)判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在以伊(yi)冲突(tu)升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死的消息一(yi)度混乱。以(yi)色(se)列13日打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都曾报道他伤重身亡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💓、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥻💝💯，建筑材料👗🍄🎒、轻工😻💛💝👄、家电上涨概率相对较高👛。会议后一周，军工💔、农林牧渔😠🥔🤍🥦、建材、环保上涨概率相对较高🥒；会议后两周👡🩰，石油石化、环保上涨概率相对较高🥭🍋👿👠。