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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资(zi)者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市(shi)，汇率对我国(guo)货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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周思聪(cong)：上半年(nian)港(gang)股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资(zi)产(chan)价值重估、南向资金(jin)大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈、消费出口相对强💘😠🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥾😡🍈。但边际来看🩲，6月开始🥦👗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、在上个月的(de)月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率(lv)较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较(jiao)好。