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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配(pei)置思路。

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2、从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”🧄，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”👞🥬，603382）。