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4、策略观点(dian)：上半年沥青市(shi)场的特(te)点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价(jia)资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南(nan)地区。下半年沥(li)青供(gong)应虽有增(zeng)量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现(xian)不(bu)佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华(hua)南仓单的变化。

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我隻偶爾(ěr)抄一下巴菲特的作業(yè)，純(chún)屬好翫(wán)(wan)。不完全懂昰(shì)不應(yīng)(ying)該(gāi)賭(dǔ)身傢(jiā)的。不敢賭身傢的“投資”其實(shí)都很難(nán)算得上正經(jīng)(jing)“投資”。（2023-03-12）

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A股🥑👗💕。关注基本面走势对股票的影响🍈。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑💞🍈🩲🍌，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度(du)营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚😠🩱🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑😡🧅，TMT逆势改善🍅🍏，资源品🍉、必需消费🥿💋、中游设备保持正增🥬👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🍇🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🥻🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍓💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘👙💖，算力租赁订单持续落地🩱🧡🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏👚👢，中报盈利或有改善🩳，如汽车💞、光伏、自动化设备等👜👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🥑🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔👛👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗👡👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🥔、燃气🥔、电力🥥🎒👠🍉、农化制品🍒🥿👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍇。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥔🤬，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。