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从中长期角度，我们建议以周期为轴👗💗，供需为锚🩳。关注新科技周期下🍊🍒🍏，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💗👜💞、以及AI对消费电子、机器人🩱🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍍🥻🍇👛、国产集成电路产业链）🍎👚👞🍋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏👜🥑、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过(guo)去柜间(jian)互联向柜(gui)内互联(lian)渗(shen)透(tou)，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在(zai)进(jin)一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存(cun)在(zai)偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。

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