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中国基金(jin)报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以(yi)及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机(ji)会值得关注(zhu)？

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半官方的法尔斯通讯社报道💋，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括停火在内的承诺深表怀疑。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回击👚。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公(gong)司于近日收到(dao)非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事(shi)以及其在董事会各专门委员会(hui)的(de)相关职务，董贤(xian)庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞(ci)职后(hou)，杨国(guo)安、董贤庭(ting)、郭惠浒均不在公(gong)司(si)担任任何职(zhi)务，其确认(ren)与公司董事(shi)会无不同(tong)意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注(zhu)。截至本公(gong)告披露日，杨国(guo)安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公司股份。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7🥦、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足👠🥑💯，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🥕，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👅🍆🍊🧅，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💌。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥑🩳🥕，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍅。从旧船拆解量来看🥭🩳，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥝，显著低于22年以来的水平💌，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新😻，暂无需考虑拆解风险🍅💞🤍👚🩱。