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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国(guo)资产(chan)，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股💝💞🍅🍑、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🩲👢💛、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、在2021-2024年上半年，極(jí)智嘉前五(wu)大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔總(zong)採購額的比例分彆爲(wei)4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明公(gong)司供應商較(jiào)爲分(fen)散，對(duì)單一供應商(shang)的依顂(lài)程度較低，在一定程(cheng)度上降低了囙(yīn)(yin)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，供應風(feng)險相對可控。