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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑，他表(biao)示 “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日(ri)针对特定国(guo)家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👿。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💓👙💔，同比上升6.8%🩱👡🍆，较年初扩大3267亿元🍆👜🥝👿。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧅💛，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩱👅🩱。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、进入7月后👄，综合业绩披露期效应💗🍄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🍏🥾。具体来说🥝🩱👿💟🥝，第一，从历史来看🥻💟🥥，近十年7月市场风格相对均衡🍄👚💋🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍇🍎👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🍈🍒💔，加力实施增量政策”👠🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄👿。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：