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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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2、港股。本周以伊停火，美联(lian)储降息方面也传来利好(hao)，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材(cai)料业领涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动(dong)相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。