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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👝🍉，可适当降低宏观分析权重💋🥒，提升强势板块节奏判断的权重🧡。之所以这样，一方面是因为🍓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍊。另一方面👄🍆👿🍌，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥿👿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💖👄，国内政策对冲重要性提升💝🥭🍄🥑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍋🍄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍓👚🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💓。

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食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永(yong)續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最(zui)終形(xing)成了食品(pin)龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)(run)槼(guī)糢(mó)。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升😠。比如，截至2024年末😠，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元💞🍈。

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市(shi)場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月(yue)加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊(jiu)換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文(wen)化辦(bàn)公用品(pin)類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、不过🥬🩳，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🩱，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥭，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍉👙🧄。

2、中东局势(shi)升级消息频传，国(guo)防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体上(shang)攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲高(gao)，截至收盘场内仍逆(ni)市涨逾1%。