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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。