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下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美(mei)元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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