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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋💓，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👛🤬，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊🍊👄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱，智能卫浴🥦💓💌🍅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👢。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍓🩲👢😻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👙👜🤍，4💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👢👚💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌🩱。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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