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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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3、农业农村部存栏(lan)数据(ju)显示，4月(yue)，我国能繁母(mu)猪存栏(lan)4038万头，较上月(yue)基本持平。根(gen)据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作(zuo)用有(you)限。

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2、近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在(zai)7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協(xie)議(yi)的國傢，可能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。商務(wù)(wu)部對(dui)此錶(biǎo)示，中(zhong)方(fang)堅(jiān)決(jué)(jue)反對任何一方以犧(xī)牲中方(fang)利益爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)取(qu)所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)(chu)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方絕(jué)不接受，將(jiāng)堅決予(yu)以(yi)反製，維(wéi)護(hù)自身(shen)正噹(dāng)權(quán)益。

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