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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛🥾👠，算力供应链（AI服务器、PCB🥿、ASIC芯片👢、光模块、交换机🍍💛👛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜👞，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💗👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄，但需要耐心等待💟🍅。

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市场回顾：本周A股🎒💓💞💕💔、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥭😠💕👛🩱。A股市场成交额放量🍋🎒🩰，主要指数多数收跌🍑🥭，仅创业板指、微盘股指上涨😡💗👠👠；北证50、科创50领跌。一级行业方面🍇，本周A股有色金属🍎、石油石化🥭、农林牧渔领涨；食饮、家电🥾💓、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🍒👞、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👄🍒，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🥒、ICE布油期货涨超13%🍎🥝，COMEX黄金涨3.3%🥦😻🥝🤬。外汇方面🥦😈，美元指数跌破98关口👿，人民币汇率震荡🍆💞。

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從(cóng)(cong)研髮(fà)成本上看(kan)，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方(fang)數(shù)據，中國(guó)新藥研(yan)髮成(cheng)本(ben)約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入(ru)。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)(ya)太研髮中(zhong)心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥(yao)魔方數據，截至2024年8月，中國(guo)在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)(zhan)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、当天(tian)下午稍早时，伊(yi)朗塔斯尼姆通(tong)讯社报道称，又一架以色(se)列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据(ju)报道，击落地点位于伊(yi)朗西部上空，飞行员已从战斗机中(zhong)弹射逃生。

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