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陈健玮：上半(ban)年，港股市场(chang)在(zai)全球宏观(guan)环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需(xu)；另一方面，港(gang)股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质(zhi)科(ke)技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历(li)史同(tong)期(qi)新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持(chi)平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力(li)增(zeng)量資(zi)金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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近年来，随着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保(bao)装备制(zhi)造(zao)领域，数字(zi)化技术的应(ying)用(yong)可以提升(sheng)产品设计的精准度与效率、优化生产流程(cheng)、实现设备的智(zhi)能运维等。德固特(te)虽在传统业务(wu)领域表现出色(se)，但(dan)为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争(zheng)力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化(hua)转型并非易事(shi)，需要强大(da)的技术团队、丰富(fu)的行业(ye)经验以及成(cheng)熟的数字化解决(jue)方案。在这样的背景下，德固特将(jiang)目(mu)光(guang)投向(xiang)了在(zai)数字化领域深(shen)耕的浩鲸科技。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💛💟、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥥💗、黄金首饰🧄、国潮品牌等👠🥕🎒🤬😈；三是高股息资产👿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥦🥬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩱🥥，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。