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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展🍏，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显💌🥿🩰。

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在资产质量稳健与(yu)政策托底方面，2025年一季度商(shang)业(ye)银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%，风险抵御能力较强。政策层面通(tong)过降准降息(xi)（5月(yue)7日降(jiang)准(zhun)0.5个百(bai)分点释放万亿流动性）缓解银行负债压力，稳定净(jing)息差（2025年一季度部分银行净息(xi)差降幅收窄至10BP以内）。

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此外，囙(yīn)*ST衕(tòng)洲與(yǔ)大族控(kong)股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕糾(jiū)紛(fēn)而被大族控股採(cǎi)取訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措(cuo)施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)，公司股票交易(yi)于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其他(ta)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👞🧅🧅，美联储降息预期影响港股表现🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊🥑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒🥔🧡👛，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔，恒生指数21年全年下跌-14%🧡🎒🥻🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲💕，万得全A全年上涨9%🍏，结构上电力设备领涨🥥🥒🩰，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👢💗🍎，关注通胀回归的节奏和幅度🥿，若价格水平快速回升🩰👗😻🥦🎒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💛🥦🧅🥕🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、场内热门国防军工(gong)ETF（512810）午后急速冲(chong)高1.66%，放(fang)量成交9287万元(yuan)，较上日(ri)激增159%！场内(nei)全天溢价交(jiao)易(yi)，显(xian)示买盘资金强势。当周，“512810”场(chang)内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获(huo)三连阳。