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2025 年(nian)以来大盘的(de)两(liang)轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全(quan)A量价齐升(sheng)。第二轮(lun)行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特征差异显著。

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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%👝，而其早盘曾暴跌 2.1%🍇🥿💝；TA-125 指数在下跌 2% 后🤍🥭😻，当日收盘上涨 0.4%🩱。

参与活动条件：黑色午夜

从产品类型看，年内已清盘产品中🎒🥻👠，权益产品占比七成。按照choice一级分类💖👠🥿，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中👝，发起式产品就有32只🥑。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示🍓，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%💯👗；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%👚。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液🤬🧡🌽、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🥒💔，龙头公司盈利增长确定性强👅，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料💟💛🥑、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著(zhu)提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期(qi)待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。