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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增(zeng)长，预(yu)计智(zhi)能(neng)手机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市创下历史新高，能(neng)源(yuan)期(qi)货价格回(hui)落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投资者在(zai)为潜(qian)在的(de)地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥑，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🤍🩲💌🍈、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。