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2025-06-27 19:15:37 作者:黄忠旭

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午夜神马 ,关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性💖。6月10日起😻💋🍌🌽,多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈,其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)🧡、轮胎轮毂👠。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大,乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒,零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩🩰👚,而零部件板(ban)块的开(kai)支持续上行,供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件的让利🍆😠🥻,对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🍇,后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地🥕,预(yu)计会逐步(bu)延续回暖态势。

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