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对于本轮伊以冲(chong)突，我们认(ren)为后续(xu)持续升级为多国长期(qi)战争的(de)可能性较低，短期事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是决定市场(chang)走势的(de)主要矛盾(dun)。结构上，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳运(yun)行，在(zai)新的宏观变化(hua)出现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本(ben)面(mian)改善预期的(de)科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👄，而当前创新药👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉🤬👗👗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥑🍅🤬👞👛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🤍🎒🍓👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😈🍄。但对于重视时间成本的投资者而言💟💯，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅💖，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍄👠👘，新消费板块的成交额占比也从高位回落😠🍅，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💕。从近期算力通信💟🥑、传媒修复👞🥒🥾、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🎒，部分资金已经有意愿进行高切低👗🥻🥥。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和(he)一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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2、还有一点需要特(te)别提一下，就是去年央行新创设(she)的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许(xu)符合条件的证券、基金、保(bao)险公司以低流动性资(zi)产（如债券、股票ETF、沪深300成份股(gu)、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央(yang)行票据），并通过(guo)质押(ya)融资获(huo)取低成(cheng)本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率(lv)普遍超过4%，形成稳定的套息空(kong)间，这直接激励险资加仓(cang)红利股(gu)以覆盖(gai)资金成本并增(zeng)厚收益。